1766年，朝鲜图画署的元老画员姜寿恒奉世孙(后来的正祖)秘令绘制思悼太子画像，然而却在绘制过程中离奇死亡，之后，试图查明死因的图画署画员徐征和夫人也惨遭也惨遭杀害，徐征女儿下落不明。图画署画员金弘道发现好友徐征身亡，欲查出蛛丝马迹，但只找到一张没有面孔的画像，此外别无线索。十年过去，已成为图画署主力画员的金弘道在为新来的学生授课，他每年都期待遇到才能非凡的新人，然而今年的新人们似乎都很平庸，就在他失望之时，有一位与众不同的学生引起了他的注意……
1766年，朝鲜图画署的元老画员姜寿恒奉世孙(后来的正祖)秘令绘制思悼太子画像，然而却在绘制过程中离奇死亡，之后，试图查明死因的图画署画员徐征和夫人也惨遭也惨遭杀害，徐征女儿下落不明。图画署画员金弘道发现好友徐征身亡，欲查出蛛丝马迹，但只找到一张没有面孔的画像，此外别无线索。十年过去，已成为图画署主力画员的金弘道在为新来的学生授课，他每年都期待遇到才能非凡的新人，然而今年的新人们似乎都很平庸，就在他失望之时，有一位与众不同的学生引起了他的注意……
弘道和润福联手战胜了金祖年，而右相大人却要跟王大妃阻止正祖追
弘道让润福无论如何都要在绘画比赛中战胜自己，只有这样才能活下
润福得知是谁害死了自己的父亲，马上想去义禁府要求重新调查，却
弘道和润福前往造纸厂，以求揭开厚纸张的秘密。他们听到一位长者
