1929年蒋桂战争爆发，军阀势力割据。共产党员覃文邕肩负争取桂系武装力量的任务来务来到南宁，要争取的对象是义兄章云林，义弟满海子因误会投奔蒋介石。三兄弟因立场和信仰不同，展开了较量。章云林在革命的感召下，揭竿起义，最终为革命献身，战死沙场。满海子经历种种矛盾冲突，了解事实真相，战死沙场。覃文邕的亲密爱人林瑶，经历种种考验，追随覃文邕加入共产党。
1929年蒋桂大战爆发，汪系政府改组派派人前往上海合谈，被蒋派特工
覃文邕(曹炳琨饰)暗杀。覃文邕完成任务后，被国民党首脑郑主任派到前线招降覃文邕义兄，桂系大将
章云林(朱宏嘉饰)。桂军前线战场一片萧条，士气低落。覃文邕过关检查误被黄金庭抓住，发现覃文邕身上“蒋”字号金条，欲联合覃文邕攻打桂系军营。黄金庭抓来李师长贴身侍卫
覃文海(张浩天饰)，威迫覃文海一起行动，覃文海认出二哥覃文邕，却被覃文邕制止揭穿身份，二人将计就计，假装攻打，实则反包围黄金庭。章云林率兵应战，黄金庭落荒而逃。李师长抓住覃文邕和覃文海，要求处决，以示军规。章云林深夜放走两个义弟，欲以命抵命。覃文邕带着覃文海折返，求同生共死。危难之时，李师长收到上级命令，接受南京政府改编。覃文邕因此免过一死，李师长执意处决覃文海，覃文邕开枪打断覃文海一条腿，誓言终身不入军营，免于一难。兄弟重逢，得知覃文邕在武昌起义后生死不明，失踪三年是加入了国民党政府。覃文邕坐火车回南京，车上遇到投蒋的中共叛徒马天水，马天水认出覃文邕是中共派入国民党的卧底，欲和同伙一起杀之领功，被覃文邕察觉，覃文邕杀掉两名同伙，马天水却跳车逃跑。打斗中覃文邕与
林瑶(高露饰)的定情戒指不慎丢失。火车到站，国民党调查科行动队长
于昌为(黄勐饰)派人严格检查出入人员，覃文邕被怀疑。
