山口智美(高艺涵饰)告知
北原浩行(大冢匡将饰)，杀害日本浪人的是龙家大少爷
龙千言(李晨饰)，北原浩行准备借此控制龙家。
万山红(马苏饰)跟着戏班子要去龙家唱堂会，
马三炮(沙溢饰)混人戏班，进了龙家。龙老爷退隐江湖之前大摆筵席，众宾纷至，马三炮在龙家厨房遇见了逃出祠堂的龙千言，俩人不打不相识。北原浩行趁龙家摆筵席之际准备控制龙家，带人抓捕龙千言。龙老爷临时将《将相和》改成《四郎探母》，龙千言装扮成戏中人物藏在舞台上，试图瞒过北原浩行，却被北原浩行识破。龙千言为了避免龙家遭受日本人控制，一人做事一人当，慷慨赴狱。万山红在半路上拜别师傅，离开了戏班，准备独自回旅顺。马三炮为了赢得万山红的心，告诉万山红自己是春江好的人，万山红压根儿就不在意，离开马三炮独自而去。马三炮依然记得春江好副队长交给自己的“任务”，前去林子里与春江好的人联络，却并没有见到春江好。马兰炮到处寻找春江好，在旅顺城门口发现很多战士遭到日本军的杀害，脑袋还被挂在城门口，马三炮义愤填膺，拿起刀要报仇，却被日本兵抓走。
