特工队初上战场，急于立功，在队长
红叶(隋俊波饰)的部署下，全体出动，乔装成五名风尘女子，准备在郊外的温泉会馆干掉汉奸郑名扬。教官
麦客(刘恺威饰)另有任务执行，临行前麦客隐约觉得此行动过急劝告红叶行事小心。老奸巨滑的郑名扬行事谨慎小心，虽然有五位美艳女子在前，只相中了队长红叶伴随左右，手无寸铁的红叶临行之际，取走了
蓝莲(李欣冉饰)头发上的毒发卡。红叶利用温泉池外蓝莲、
白鸽(文梦洋饰)、
小青(赵兆饰)、春妮声东击西的配合，手脚利索地干掉了郑名扬，几人正欲撤退之际，遇上日本梅机关资深特务头子藤原浩养女
藤原薰子(端木崇慧饰)的袭击，骁勇淳朴的队员春妮为了掩护撤退，中弹牺牲。首次行动虽胜也败，众队员情绪低落，教官麦客本不认同上峰暗杀计划，认为锄奸只是示威，并不是对付日军假币计划的好办法。藤原薰子此次来上海，正是应养父之命令前来协助梅机关行动队三浦队长，根据藤原薰子的分析，判断此次行动对方应该是一支受过专业训练的特工组织，薰子对只会除奸的特工组织不以为然，认为这支队伍并无高明之处。
