这次计划失败，浦风知道中计，他亲眼看见，
锥子(陈创饰)被日伪的人打死，心里很难过。这次行动，吴云普没有抓到浦风，很不甘心，许绍麟出了个主意，借铃木初音回日本上学，浦风送别铃木初音之际，在码头干掉浦风。铃木初音马上要回日本，浦风念及她给自己帮助很多，不想再隐瞒，告诉她，自己的真实身份。铃木初音早知道浦风身份，因为喜欢浦风，所以一直帮他。在码头，铃木初音问浦风是否喜欢自己，浦风什么都没有说，只是把铃木初音紧紧抱入怀中，让她忘了自己，铃木初音一个人上了船。铃木初音上船后，许绍麟带着日伪的人，和浦风展开了激战，浦风中枪，许绍麟亲眼看见浦风死去，才离开码头。其实浦风并没有死，他事先买通了日伪的人，在码头演了场假死的戏，骗过日本人和吴云普。玄灵的死，浦风从没有忘记，现在许绍麟是汉奸，浦风就没有留他的理由了，加上20多国民党人员的死，浦风来到许绍麟住处，任许绍麟百般哀求，最后还是杀了他。抗日战线全面拉开，组织通知
柳林(王珂饰)尽快撤离，浦风来到舜家班，要求浦云带着舜家班，马上离开上海。正巧晚上，日本军官请浦云表演魔术，要是就这样撤离，会引起怀疑。浦风和浦云决定演完魔术，给师傅报仇，才撤离。为了报仇，在变魔术时，以让佐藤高雄上台，配合表演魔术为由，请佐藤高雄亲身体验，请佐藤高雄走进道具，把佐藤高雄变没，浦云在台上尽情表演。佐藤高雄被装进道具后，拉倒后台，浦风把他杀了，为师傅报了仇。到了第二场表演，浦风为了争取更多时间，让浦云和舜家班离开，自己代替浦云，用纸牌表演戏法，很是精彩，当日本人发现佐藤高雄将军，还没有被变回来，知道出事，把浦风抓了起来。这时候，浦云带着舜家班，已经来到城外。大家来到长安，舜家班受到了很大欢迎，柳林因为工作突出，被调到延安总部工作，浦云和
舜顺(陆玲饰)也得到了夸奖。来到共产党根据地，浦云经常在部队演出，受到大家的爱戴。三个月后，浦云收到情报，上面只有两个字：风归。
