夏之前(吴刚饰)劝刘汉阳尽早进入大人的世界，他带刘汉阳业到赌场，刘汉阳牢记母亲教诲不想进入，夏之前再三劝说，刘汉阳要进入时看到有人坠楼而亡，他急忙离开。
刘鄂(邵兵饰)知道夏之前的做法后十分生气，夏之前认为自己没错，两人差点儿动手打起来，荆尚轲从中调解，夏之前生气之下和刘鄂断绝兄弟关系，刘鄂心里有一种难以说出的感觉。刘鄂提醒出辞职，工人们联名挽留他，余老狼劝他收回辞呈，刘鄂不想再提重机枪，他明白民心和民众的力量，刘鄂和工人们一起准备到厂办请愿，杨总办派人传令，全体员工的待遇提高，刘鄂被任命为署理协理并晋升上校。试制重机枪的项目已上报陆军部，逾期不达将追究负责人。深田武雄一直探听汉阳兵工厂的动静，他派赵参谋进入。试验多次失败让刘汉阳情绪激动，他推翻黑板后被刘鄂叫出去训话，刘鄂用汉阳造来激励他，还拿出刘汉阳当年画的图案。刘鄂带领工人们夜以继日地试验重机枪，屡败屡试，三个月的期限越来越近，努力之后汉阳造重机枪研制成功。新枪试射开始，刘汉阳亲自操作，重机枪试射成功，台上众人拍手叫好，之后汉阳造重机枪被大量生产。1925年，刘汉阳仍在兵工学校学习，夏行找到刘鄂也想报名兵工学校，刘鄂和
荆尚柯(何波饰)看着孩子们的成长就仿佛回到过去。刘造强报名国立武昌大学，他不想进入兵工学校，希望刘汉阳能帮忙劝说父亲，刘汉阳劝刘造强遵循父愿，刘造强执意坚持自己的想法。让夏行去兵工学校是深田直子的主意，深田武雄很生气，深田直子认为让夏行多了解中国的情况对以后回到日本很有帮助。刘鄂拿图纸询问赵参谋，赵参谋偷看了七十五毫米迫击炮的资料，他谎称资料员拿错了。刘鄂查到火药原料来自日本，他准备加强研制国产火药，赵参谋的疑点被刘鄂查清，等厂办抓人时发现赵参谋已经失踪，国产七孔火药研制成功，刘鄂建议清查火药进货渠道。夏行代父亲给刘鄂带来生日礼物，那是一包从英国弄来的烟斗丝，刘鄂收下。深田直子劝夏之前参加刘鄂的生日宴会，夏之前不想过去，劝说之下他才答应抽空去坐坐。
