孙一樵(刘钧饰)到重庆后，受到戴笠的召见。原来戴笠是找他了解
唐绍仪(冯恩鹤饰)案的调查情况。孙一樵告诉他，案件背后有日特机关的影子。戴笠指示孙一樵立即赶往昆明。凌沛东在前往马洪家慰问的路上，遇到了曹汉，但曹汉没有发现凌沛东有什么异常。不过，曹汉发现了从前线赶回的高英奎。这个情况让秦月容很是吃惊。
龙云(舒耀暄饰)让高英奎从前线撤兵，遭到了高英奎的拒绝。高英奎告诉龙云他没有下达撤兵命令的权利，只有卢汉才有权下令撤兵，龙云要高英奎找卢汉谈。秦月容拜见高英奎。高和秦是老熟人，这样的时候相见，显然别有一番滋味。秦月容从高英奎那里了解到了龙云的撤兵倾向，并晓以利害，希望高英奎进行抵制。重庆这边，
松山秋子(王亚梅饰)去了一家钟表店，那是一个德国人拉姆斯开的。其实此人也是被日特收买的间谍分子。松山秋子与钟表店的日特德国老板接上了头，一方面在钟表店落脚，另一方面要钟表店老板制作狙击步枪，同时子弹灌满水银。由于第一方案未能顺利进行，日特开始执行第二方案。周副官晚上潜入龙云的办公室，伪造了龙云的手谕。上海这边，
梅岚(朱婷饰)收到了旅顺的来信。信中提到孩子包裹里面有一只银镯子，这个说法也得到了管家的证实。
