十八团与共产党部队联合起来，在日本运输部队的必经之路上埋伏，重创其补给，并将前来增员的石谷联队打垮。这一仗振奋人心，也让宫本大佐意识到共产党部队的威力。他密会
魏德利(姚刚饰)，决定利用
赵惊蛰(翟天临饰)来找到这支共产党的部队。于是宫本大佐命令小野队长将赵惊蛰捉拿，严刑拷打来获取有用情报。赵惊蛰警惕性极高，宫本大佐通过监听的方式也没有获得重要情报。于是魏德利再出一计，逼迫赵惊蛰说出十一军的活动规律。第二天，魏德利被邀请到宫本司令部做客。酒过三巡之后，宫本以
石谷雨(徐梵溪饰)">石谷雨
(徐翠翠饰)为要挟，要求赵惊蛰说出十一军的确切方位。赵惊蛰假意答应，暗中与
柳青(王九胜饰)商议，演一出“空城计”，把空山寨送给日军来获取信任。但不曾想到，魏德利召唤代号为“蜻蜓”的松田樱子，命令她启动另一套方案，来确保围剿十一军的行动万无一失。惨烈的场面展现在日军的狂笑之中与面无表情的赵惊蛰面前。当他看到昔日出生入死的兄弟死死伤伤，不顾一切地想要杀死自己这个“汉奸”时，他受到了极大的震撼与折磨。但他必须坚持下去，忍耐下去，不让这些兄弟那么不明不白地牺牲。柳青宽慰他，这虽然是一次惨痛的教训，但足够让他在今后的腥风血雨之中提高警惕：情报战不是那么轻易可以取胜的。赵惊蛰从地上爬起来，决心振作。另一方面，十一军残余部队在阵亡的战士面前祭奠英烈。司令吴松江在墓前发誓，不将赵惊蛰碎尸万段誓不罢休。但一个人的表情却非常可疑，那边是副司令
黑虎(董彦麟饰)。原来，正是由于他遭到
赵小雪(徐百卉饰)的要挟，才说出了十一军真正转进的确切位置，是这次惨案的始作俑者。赵惊蛰因为协助皇军歼灭十一军有功，被提拔为维持会会长。他左思右想之际，突然找到一个惊天的线索。为了不打草惊蛇，他通过
幺鸡(凤翔饰)得知
嫣然(李依馨饰)的下落，来到春满楼找到她。嫣然此时已沦落为妓女。
