正德(黎诺懿饰)会见数位藩王，表示
宁王(曾伟权饰)为人阴险，著他们应该站在自己的一方，众藩王其实早有明哲保身的打算，一心支持胜算较大的一方。宁王通知伯虎已为他准备船只和翻译，著他和
屈机(李思捷饰)尽早出发，誓要寻得惠帝後人的下落。华家上下被软禁华府，英雄负责训练家丁，鸿山等人则打马吊消磨时间，说笑话自娱。伯虎到华府和众人道别，鸿山视伯虎为救星，深信他此行定必顺利。伯虎对找惠帝後人的下落，其实茫无头绪，
秋香(胡杏儿饰)安慰之，并表示永远都会在身边支持他，伯虎感动不已。伯虎回到别院，目睹石榴边哭边从房间走出来，细问後恍然屈机向她展示当年做捕快的伤痕，两人忍不住取笑石榴眼浅。屈机认定石榴与自己的是“三喊定终身”，足以跟伯虎和秋香的“三笑姻缘”抗衡，谁知伯虎竟淡然道出石榴三次哭泣的真相，屈机大感不忿，反指是伯虎妒忌两人恩爱的行为，弄得伯虎哭笑不得。秋香和石榴送别伯虎与屈机到暹罗，婷玉亦赶至，三人不舍地向他们道别。伯虎慨叹屈机一直跟随自己，却从没有了解过他的想法，对於无辜牵连屈机陷於漩涡之中，感到歉疚，两人在船上畅饮并昏睡。伯虎和屈机一觉醒来已来到暹罗，他们充分体验当地人守望相助的精神，几经查探终於来到暹罗的唐人村，并结识移居暹罗多年的赵伯，查得不少重要资料。两人继而来到“郑和庙”，并在善信的纪录内找到重要线索，怀疑朱姓后人为隐藏身世，改姓“牛”。伯虎和屈机根据种种的迹象，终於来到一条村落，当他们问及有关朱姓後人的事，村民竟慌忙逃回自己的家中，而村长则激动将他们赶走。伯虎等人来到往山上的坟地，喜见村民姓“牛”的祖先墓碑，遂使计迫村长承认自己的身分，成功找到惠帝后人的下落。伯虎把喜讯通知宁王，又马上邀请正德到宁王府见面，正德只好听从祥康之计，忍痛将伯虎和屈机的船击沉。正德自信地往见宁王，并把伯虎和惠帝後人已葬身大海的事相告，谁知宁王面不改容道出伯虎早料到他有此一著，故早已用调虎离山之计避过正德耳目，正德大感错愕。众藩王眼见宁王已觅得正统，纷纷联手迫正德把江山交还真命天子。正德眼看伯虎和惠帝後人现身宁王府，万分失望。
