解放大军打到灵通的前夕，邱辛实和
闵树(李解饰)潜逃至台湾。丁佩仪带着全套的淮河001号大坝和发电厂军事战略布防图，躲过追捕，负伤投奔到
方小田(郭柯宇饰)在城中的联络点。丁佩仪和大坝图纸的到来让周县长等人喜出望外。很快，灵通全境解放。中华人民共和国成立。原来的灵通警备司令部变成了灵通市公安局。周县长任局长，“
桑义州(郭晓峰饰)">桑义州
(郭晓冬饰)”任副局长，柳书记任政委。原灵通游击纵队改编为公安部队。“桑义州”搬进了宽敞明亮的新办公室。当他得知，他现在所用办公室的前任主人正是闵树时，从心底涌起了不祥和厌恶的情绪。他想给办公室换家具，但是总务科却以物资短缺为由，将他的申请退了回来。黄医生家中，广播里播放着新中国成立的消息。桑义州用激动颤抖的手调大了音量。黄医生在与桑义州的朝夕相处中逐渐爱上了他。面对黄医生的感情，桑义州犹豫不决。在公安局的第一次干部会议上，“桑义州”主动提出调回自己的人事档案，解除身份的包袱，轻装上阵。此举获得了周局长的肯定，连柳政委也对“桑义州”另眼相看。潜伏在灵通的沈家德一伙另外一个任务是全力配合“毒箭”深度潜伏，进一步获得共党信任。冼三找到一个小特务钱阿福喝酒，故意告诉他很多当年348、汪得成、胡云海等等的“秘密”。钱阿福在公安局门口搞破坏的时候被公安局侦查科副科长刘庆林抓获。
