为控制滇军，蒋介石以武力威胁
卢汉(颜世魁饰)到重庆会面，考虑到滇军起义的时机还未成熟，
范天喜(陈宝国饰)与卢汉决定还要继续与蒋介石周旋，范天喜建议自己代表卢汉去重庆先稳住老蒋。临行前范天喜与
春儿(于明加饰)道别，春儿身体状况恶化已无法随行。令范天喜出乎意料的是，蒋介石待自己如上宾，但仍命令大军逼近昆明。蒋介石坚持要见卢汉，范天喜判断此时蒋介石仍将云南作为最后的堡垒，建议卢汉前往重庆拖延时间，临行前卢汉给部下交代如被扣押，滇军马上自行起义。卢汉到达重庆作为云南权力的交换，蒋介石拿出一张抓捕名单并开出三个条件，范天喜急忙给留在昆明的春儿让她安排名单上的人进行转移，春儿拖着病弱的身体通知了昆明各处地下党站点。春儿留下一封信后永远的离开了范府，范天喜身边的春夏秋冬就这样成为了永远的春夏秋冬。解放军边区总队控制了云桂边广大农村，随时准备策应卢汉，云南起义的时机已到，
毛人凤(荆明华饰)狗急跳墙发狠下令要范天喜项上人头，关键时刻，
徐远东(米学东饰)与毛人凤反目，
鲁超(宋庆饰)放走了范天喜，毛人凤准备逃离云南。
