许曼华约见了
江波(杜淳饰)，正告他“池田事件”后果严重并拖出了自己的计划：补拍一张池田替身的照片，在照片上做技术处理，第二天照片见报，这样那个替身就成了这场桃色事件的主角。娇妮报告军统内部有日本特务机关的卧底，望军统速查。
尤佳丽(朱虹饰)以寻找池田需要事件为由要求日本驻沪武官本田将军命令海军陆战队不要贸然展开大规模行动。老K约见江波，商量用池田交换
康瑛(阿斯茹饰)的计划，老K不同意将池田交给许曼华，要求把这个池田一直掌握在江波手中。江波再次见到池田，告诉他正在实施交换人质的事，江波还为池田做了一份被俘以后的假经历，以换取池田的配合，江波从池田那里了解到了日本海军进攻上海的详细计划，他把这一计划交给了宣子奇。黄龙会得到一个乞丐（洪尔贵）的密报，说是在郊外野庙中发现了一个日本人，刀疤脸带人直扑野庙，发现这个日本人正是池田，正要兴冲冲的带走时保安团的士兵围了上来，把黄龙会的人和池田一并拿下。
