康瑛(阿斯茹饰)在住处等着
江波(杜淳饰)，此时江波却应老K之约赴郊外野庙。老K与行动队员用枪逼住江波，审问他“电台暴露”情报来源，江波在被拷打的情况下，拒绝说出情报来源，就在行动队员要对江波进一步动刑时，一直住在野庙的洪尔贵说话了，他说出了自己身份，江波与洪尔贵战友相见份外激动。在东京经过整容已经是日本内阁情报部、国民党K机关、中共党员三重身份的滕玉莲化名
尤佳丽(朱虹饰)（江波昔日战友）拜见了日本内阁情报部的尾崎，他派尤佳丽去上海建立该机构的驻沪办事处，公开身份是朝日新闻的记者，尤佳丽乘船抵沪，已在上海的宫西中一到港口接回了她，宫西中一是共产国际驻上海的代表，尤佳丽把日方绝密的“华北不扩大方案”交给宫西中一，请他转交中共地下组织发报给延安，由延安转交苏联，情况紧急，老K找到康瑛，康瑛决定冒险发报。
