雪山上，就在访问团为找不到新的向导发愁时，金凤赶到了。
张东海(王学兵饰)和金凤再次相逢，此时万般感情却无法倾诉。严非找到中甸草原最大的土司
索郎达吉(多布吉饰)，一番诱惑威胁后，原本就对解放军共产党有恐惧心理的索郎土司，同意和严非合作，不让访问团进入他的领地。在金凤带引下，访问团越过雪山来到中甸草原，通过当地政府干部了解藏区情况后，访问团决定邀请中甸草原的土司看电影，举行联谊会，从上至下地完成藏区的访问工作。张东海和很多同志对访问团针对藏区工作的工作条令不理解，但最终都服从了大局，一个个忍辱受屈地去拜访邀请土司老爷们参加联谊会。金凤因为和索郎土司认识，于是带着
王坚(刘交心饰)和张东海亲自去拜见索郎土司。索郎土司当面表示欢迎访问团，答应参加联谊会，背地里却在严非指示下，威胁蛊惑被邀请的其他土司，不要参加共产党的联谊会，要齐心协力把访问团赶出草原。
