访问团全体成员全心投入地准备了联谊会，等到开会时，土司却一个也没来，只有索郎别有用心地来告诉访问团长
王坚(刘交心饰)，土司们不来是因为解放军不信三宝，土司们没有安全保证，如果解放军访问团真想跟土司们交朋友，就去寺庙先拜见活佛，向三宝顶礼。针对访问团要不要去寺院拜佛的问题，访问团内部产生了激烈的观念冲突，立场冲突。原本已经互生情愫的金凤和
张东海(王学兵饰)因为对佛的态度不同，两人大吵一架，成了水火不容的死对头，金凤负气地离开了访问团。金凤在途中遇到了隐藏的土匪，危机关头赶到的张东海救了金凤，二人上马狂奔，土匪在后面紧追不舍，从四川回中甸的旺秋大活佛让他们乔装成藏民，躲过了土匪，金凤虔诚地向活佛顶礼表示感谢，通过和活佛的交往，原本认为宗教都是封建迷信的张东海对佛教有了正确的认识，他主动为自己的无知向金凤道了歉。王坚和当地领导一起拜见了在中甸威望极高的旺秋活佛，希望他能出面帮助政府和访问团一起做一些功德无量之事，旺秋活佛没有丝毫犹豫，答应帮助新政府和访问团做土司们的沟通工作。在旺秋活佛帮助下，原本躲避不见访问团的土司头人，开始接受访问团的礼物，和访问团交上了朋友。奴隶阿旺告诉金凤，杀死他阿爸的国民党匪特就要索郎土司家。严非见自己的阴谋又没能得逞，就鼓动索郎共产党就要对他动手了。索郎气恼中要把偷跑出去的奴隶阿旺处死，以泄怨气。
