赵世炎(李梁饰)带着书和面包来到施耐德工厂，宣传马克思主义。大家讨论留法学生勤工派和蒙达尼派的分歧。醉酒的林朗向宗玉佩表白好感。宗玉佩拒绝了他。邓希贤（
邓小平(钟秋饰)）等人四处寻工，一路遭遇了各种磨难。
周恩来(朱亚文饰)、
蔡和森(张念骅饰)等人一边在森林中采蘑菇，一边就留法学生关心的问题展开讨论。周恩来向众人辞行，暂离法国去往德国。众人相约，日后并肩作战，改变祖国的命运。就留法学生眼下应该勤工还是俭学的问题，蔡和森的蒙达尼派和赵世炎的勤工派在观点上发生了激烈的争论。陈乔年准备从
宗旭之(袁文康饰)家搬走。林朗假意与乔年探讨思想，收买妓女艾丽卡设计陷害乔年招妓。警察带走陈乔年。闻讯而来的宗旭之保出乔年。宗玉佩伤心欲绝，林朗假意劝解，实则火上浇油，试图挑拨二人关系。尽管生活窘迫，在一路寻工的过程中，邓希贤（邓小平）仍然学习革命理论，关心留学生们在刊物上发表的政论。
