与此同时，被
董剑飞(丁志诚饰)救走的地下党员们，连同
萧船(黄曼饰)、
李冰(吴晴饰)、猫爪在七莘庄召开会议。董剑飞怀疑“白鸽”就在这些人之中，但他一时无计可施，明知问题重重，他还是决定暂时由这些人组成新的地下党支部，董剑飞自己出任书记。新四军方面，延安为了确认“杜鹃”的可靠性，在上海启动了四号线。在
石川云子(田中千绘饰)授意下，从步兵桥就埋伏观察董剑飞一干人等的特务吴四宝把他们在七莘庄开会的消息传递回了宪兵司令部。敌人赶到七莘庄的时候，地下党员们都已经撤离了。在营左祯昭的期待之下，日本在华特工机构的前辈和元老，时任关东军第五军军长的土肥原将军来到上海。营左祯昭拿出
中村功(陈宝国饰)和尾崎秀实的关系，向土肥原吐露他对中村功的怀疑。土肥原在刑讯室会见中村功。他开门见山，直指中村功就是杜鹃。中村功却谈笑自若，几句话把土肥原弄进圈套。土肥原命令石川云子以他的女人的身份，接近中村功，一个针对中村功的阴谋又开始了。中村功在美琪咖啡厅遇见正在弹琴的李冰。李冰急忙离开了，这让猫爪看在眼里，报告给了董剑飞，董剑飞对李冰也有怀疑。中村功在咖啡厅和
西里龙夫(谢钢饰)见面。中村功决定继续努力栽赃给他捣乱的营左祯昭，并且要从土肥原身上拿到具体的军队调动，物资调配和行动方案的情报。他的大胆让西里龙夫都很吃惊。董剑飞也对中村功有所察觉，他和猫爪一起到美琪咖啡厅来见中村功。不想却被石川云子发现了，她带人偷偷包围了咖啡厅。董剑飞靠近中村功坐下，他借机念出了那首李白的诗，和“杜鹃”的接头暗号，中村功听到了。和石川云子有仇的
端木星(石文中饰)恰巧到此，于是劫持了云子，打断了董剑飞和中村功的接触。
