高桥浩电器修理工的身份在经过黑木茨的盘查后没有疑点，很快便被释放，但他的脸却令黑木茨越来越想起一个小时候的玩伴高桥浩。黑木茨正在追求
板垣(波多江青饰)一夫的女儿、新京广播电台播音员板垣惠子，他把在宪兵队里遇到左洋的事情告诉了惠子，在幼时曾经和高桥浩订过娃娃亲的惠子要求黑木茨带她去找那个长相酷似高桥浩的电器修理工。板垣一方面加强了对通往边境公路的巡查，一方面密切监听电台信息，但高桥浩的行踪如石沉大海没有一点线索，连潜伏在苏联情报部门的日本高级间谍“蛇”也没有任何消息。板垣一筹莫展。苏联情报机关在日本的情报网送来一份密报，明天从日本陆军部到关东军的信使将携带一份日本派出间谍的掌纹记录，捷普洛夫将军立即意识到这枚是真高桥浩当年在时留下的，假高桥浩也就是抗联侦察参谋
廖飞(柳云龙饰)的命运悬于一线。原来真正的日本间谍高桥浩被捕后，捷普洛夫将计就计，授命相貌酷似高桥浩、能说一口地道日语的廖飞，冒充高桥浩设法打入日本情报局内部，于是才上演了一出救护车叛逃日军边境的好戏。捷普洛夫火速要求抗联军队第二天袭击从机场到市区的公路，摧毁信使手中装有真高桥浩掌纹的文件袋，为了制造假象迷惑敌人，另有七个日军活动目标同时受到袭击。装有真高桥浩掌纹的文件袋终于被成功摧毁。关东军情报部中泽大佐和
迟田(任泽巍饰)少佐发现了廖飞的藏身之处，再次秘密安排日本间谍伪装成抗联战士与廖飞接头，廖飞识破阴谋，一声沉闷的枪响刺破了康西公馆的平静，中泽和迟田慌忙闯进廖飞房间，却看见日本间谍已经被廖飞击毙在地，两人不禁。
