审讯室里，审问者用已经不存在的掌纹讹问
廖飞(柳云龙饰)，却依然无法得到想要的答案。
板垣(波多江青饰)亲自带人搜查了廖飞的行李，除了一台破收音机和一把铜饭勺，没有任何有价值的东西。廖飞莫名其妙地脱身回到宿舍，看到桌子上的铜饭勺明白了刚才发生的一切。捷普洛夫将军通过秘密情报员二宝将密码交给廖飞，廖飞必须尽快装好一部电台与苏联情报局取得联系，将关东军的情报源源不断地输送给捷普洛夫将军，大菜碟他们给他找来的破收音机还有铜饭勺之类的简陋东西都派上了用场，但惟独缺少一枚关键的电极管。廖飞正式以日本情报局身份追随板垣工作了，在“特一级”的秘密文件中，廖飞偶然发现了一份“新京中午菜价”，疑惑不解。宪兵队黑木茨少佐不但怀疑廖飞的真实身份，而且将廖飞视作与自己争夺惠子的情敌，对廖飞处处设防、时时监视。廖飞终于在惠子工作的广播间里偷到了自己所需的。与此同时，苏联边境线的一个聚居地，一身平民服装的
卓越(李小冉饰)被满洲中共特委宣布开除党籍、军籍，遣送回乡。临行前，项维诚政委鼓励卓越经受住革命的考验，卓越含泪离别，辗转也来到康西公馆住下。
