文三儿(刘佩琦饰)的举动闯下了大祸，日本兵已经把文三打得倒在了地上，幸亏
方景林(王新饰)路过，忍辱负重救下了文三。
徐金戈(徐僧饰)想拜访警察局总署长沈万山，请方景林帮忙联络。方景林提供消息，过几天“新民会”在庆乐戏园开“中日友好”联欢会，届时北平的各届名流都会参加，沈万山应该也在其中。几日后，庆乐戏园内熙熙攘攘，戏台上方悬挂着横幅“中日友好联谊会”。人们各自忙碌，罗梦云和
杨秋萍(马境饰)的身影穿梭在人群中。罗梦云杨秋萍打扮的光彩照人，和一身公子哥装束的叶兆明碰头。犬养平斋漫不经心地跟白连旗聊天，目光追随着叶兆明，见他闪进衚同，立刻跟了过去。叶兆明警觉地甩掉了后面的犬养平斋。两辆黑色别克牌轿车一路鸣着喇叭开过来，陆中庸牛皮哄哄跟文山儿介绍别克车上的警察总署署长沈万山，话音没落，只听见前方响起一阵急促的枪声。叶兆明、冯牧等人端着冲锋枪把第一辆轿车打成了蜂窝后，迅速消失。冲出来的日本兵被躲在四周的军统人员构成密集的交叉火网控制住，随后杨秋萍从对面街道的树后闪出，向后面的日本兵投出了一枚手雷。犬养平斋闪出来，冯牧端着枪从他身边跑过，扔掉枪窜上车子飞快离去。犬养平斋把这个面孔牢牢记在了心里。
