叶兆明找到冯牧帮忙刺杀两个日本特使，冯牧因为
杨秋萍(马境饰)的死还对军统组织耿耿于怀，但杀敌任务当前，他还是同意了帮这个忙。刺杀过程中出了意外，叶兆明命令冯牧撤退，
方景林(王新饰)即使出现，掩护他们逃离现场。方景林批评冯牧的私自行动违反了组织纪律，在方景林的教导下冯牧认识到了自己的行为是错误的。方景林安排冯牧转移，给他另找了一个住处。1941年日本空军偷袭美国珍珠港，太平洋战争爆发了。日本宪兵闯入燕京大学，拿着早已准备好的黑名单，逐楼逐室照单抓捕抗日师生。方景林和冯牧配合，骗过检查站的日本兵，将燕京大学的林迈克教授送出了城安排去了延安。方景林告诉冯牧，上级考虑在平津一带的经济相对发达地区建立化工厂，以生产民用化工材料为幌子，秘密生产弹药所需化工产品，此事正在筹备，打算派冯牧去协助办厂，以后买原料、运送成品等工作都得组织，风险很大。冯牧神情肃穆，自打他参加“抗日锄奸团”以来，就做好了承担风险的准备，想想秋萍所承受的折磨，他就没什么可惧怕的了。方景林让他尽快动身。
文三儿(刘佩琦饰)拉着
徐金戈(徐僧饰)一路小跑，这附近妓院林立，嫖客们来来往往，“庆元春”的牌子格外醒目。叶兆明西服革履从汽车上下来，他是专程来找沈万山的情人小玉春的，据“黑马”的情报沈万山马上就到。
