龙马结束在江户的剑术修行后回到土佐，以前的同伴们已经都开始称呼半平太为老师了，弥太郎多亏了加尾的帮忙，终于实现去江户的心愿，但是弥太郎借机向加尾求婚却遭到她的拒绝。一天，龙马和弥太郎一起去拜访了土佐第一的画师、学者河田小龙，有很多年轻人为了听小龙讲话剧集在那里，龙马还遇到了儿时的朋友
近藤长次郎(大泉洋饰)，他是小龙的弟子，而且连半平太也去了。小龙终于出现了，他开始讲西洋文明是如何进步的，这时半平太提出了攘夷主张，弥太郎说这和异国船只无关，而龙马则说黑船的影响是无法躲避的。小龙对见过黑船的龙马很有兴趣，还亲自去版本家，就在这时，龙马的父亲八平病倒了，多亏小龙认识的一位医生帮忙才救了他一命，小龙感觉版本家的气氛很舒心，还在那里创作了一幅画。某个晴天，龙马一家一起把父亲八平带到桂浜，龙马眺望着海面，对父亲说他梦想着能和家人一起到制造黑船的遥远异国去旅行。数日之后，八平去世了，小龙也离开了版本家。
