周恩来是天津南开大学觉悟社的负责人，团结了一批忧国忧民的青年学生寻找救国之路，经张太雷等人介绍，邀请到
李大钊(田少军饰)来讲课。李大钊告诉同学们，不管什么主义什么路，只要能为中国人民谋利益，能让穷苦百姓过上好日子，我们就应当鼓掌欢迎，而马克思主义之路正是我们苦苦寻找的那条路。
毛泽东(候京健饰)在湖南发起驱逐军阀张敬尧的运动，并组织一批青年学生来北京请愿，生活发生困难。李大钊得知这一情况，立即给毛泽东送去了木炭和粮食，使艰难中的毛泽东倍感温暖。
陈独秀(汪洋饰)在外地演讲，号召民众起来造反，推翻政府，受到各界热烈欢迎，政府决定再次逮捕陈独秀。李大钊亲自驾骡车，扮成下乡收帐的商人，帮助陈独秀逃出险境，冰天雪地中，李大钊、陈独秀通过了层层哨卡的盘查，到达天津。一路上，两人无所不谈，从家庭、孩子、理想、信念，一直谈到建立党组织，临别之时，二人相约一南一北，共同建党。
