第一次直奉战争以奉军失败而宣告结束，黎元洪取代徐世昌担任总统，组成了直系御用内阁。军阀首领吴佩孚发表召开国民大会的通电，使关心时局的知识分子大为兴奋。
李大钊(田少军饰)亲赴保定，与吴佩孚进行了会谈，说服吴接受“保护劳工”的主张。为了推动工人运动开展，李大钊又利用军阀之间的派系斗争，建议在铁路上设立交通密查员，以监视和检举舞弊行为。这些同志名义上是执行交通部指示，实际上从事工人运动的联络、组织工作，为北方工人运动的发展打下了基础。中共一大被选为总书记的
陈独秀(汪洋饰)与共产国际的代表马林相处不睦。马林根据共产国际的指示，想促成国共合作，但陈独秀无法接受共产党员加入国民党的做法，而且还要打手模、宣誓效忠
孙中山(赵文瑄饰)。中共中央决定在西湖召开会议讨论国共合作事宜，马林知道持坚决反对态度的陈独秀、张国焘和蔡和森，是不可能被自己说服的，惟一能改变局势的人，只有李大钊，马林知道李大钊在中共领导人之中的份量，所以，他首先赶到北京，向李大钊求助。李大钊告诉马林，世界上任何成功的经验，都不能一味地照搬照抄，要根据实际情况而定。我们中国共产党的所有同志，都是服从真理的。
