京汉铁路发生大罢工，
李大钊(田少军饰)派施洋律师去帮助工人，领导罢工运动的方向，但“二七惨案”发生，工人领袖林祥谦、施洋等37人被当场打死，200多名工人倒在了吴佩孚屠杀的血泊中。李大钊怒不可遏，也由此更深刻地认识了封建军阀的本性。
孙中山(赵文瑄饰)十分信任和钦佩李大钊，他从这些数量不多但素质非常高的共产党人身上感到了救国的希望，他委任廖仲恺、汪精卫、张继、戴季陶和共产党的李大钊组成国民党改组委员会，负责有关国民党改组事宜，并指派李大钊为国民党中央候补执行委员和出席国民党全国代表大会的代表。在广州召开的中共“三大”，
陈独秀(汪洋饰)、李大钊、
毛泽东(候京健饰)、蔡和森等九人当选为中共中央执行委员。李大钊因国共合作方针遭到来自党内的诸多指责，他愤而解释，耐心说服，让同志们看到党的长远利益。“三大”确定了国共合作的方针。陈独秀在经历“二七”惨案之后，对国共合作的态度有了很大转变，他看到了这个合作对于中国革命的巨大作用。
