到了浦口，
毛泽东(谷智鑫饰)意料之中发现，自己身无分文，意料之外的是：自己连鞋子都没有了!——有人趁他睡觉，偷走他的鞋子。毛泽东身无分文，流落他乡……毛泽东找文具店，赊了一卷纸和一支笔，然后，就在文具店外，开始帮人写对联：他的书法备受欢迎，半天时间，他靠卖对子，挣了10块钱和一双鞋子。文具店老板大为欣赏，要毛泽东留下给自己当伙计：我能让你挣很多钱!毛泽东笑了。他到了上海，和彭璜等人汇合。毛泽东在上海拜会了章士钊，章士钊问起关于湖南学子留学的事情：原来，杨昌济生前写信给章士钊，要他帮助筹款，章士钊筹得两万大洋，一直等着毛泽东前来。毛泽东没有想到，杨昌济死后，居然还余荫湖南学子，不由得无限感慨，深深想念恩师和远在长沙的
杨开慧(李沁饰)。杨开慧回到长沙之后，进入福湘女子学校学习，外柔内刚的杨开慧，成绩优异，但是福湘女中是教会学校，要求学生处处循规蹈矩，必须留长发。杨开慧和几个女生相约剪短发，被校方知道，以开除相威胁，其他几个女生被吓住了，不敢兑现诺言，只有杨开慧剪了短发，英姿飒爽走进学校。杨开慧的短发简直是福湘女中校长的眼中刺，校长要开除杨开慧，但是杨开慧在报上发表的文章，又使得她成为学校的骄傲，校长为了留住这个才女，不得不忍气吞声……毛泽东收到杨开慧的短发照片，大为赞赏，写信鼓励，杨开慧十分高兴：只要有你支持，我什么都可以做。毛泽东将章士钊资助的款项进行分配，要送萧三等人出国留学，萧三大喜之余，发现毛泽东自己却没有出国的打算。萧三奇怪：我知道，你承诺过，你最后一个出国，可是这次的款项，足够我们所有人出国，你为什么不去?毛泽东说：自己决定留下，“中国出过洋的总不下几万乃至几十万，好的实在很少。”“因此我想暂不出国去，暂时在国内研究各种学问的纲要。”送走萧三，毛泽东和彭璜留在上海，宣传驱张。毛泽东前往拜会
陈独秀(于和伟饰)，在陈独秀家里，一位西装青年站起，同衣服脏旧的毛泽东成鲜明对比。陈独秀介绍：这位，是李汉俊!这位，是毛泽东!二人一听对方姓名，立即紧紧握手：相互已经敬仰很久了!
