就在程子卿准备动手时候，尼克尔斯基冲进了马林的房间：有些细节，他需要立即和马林沟通。尼克尔斯基的冲动行为暴露了自己，但是，也中止了程子卿的行动：程子卿发现，原来马林就在自己眼皮底下隐秘地接头，说明他将有大举措!他决定暂时不抓马林，放长线，钓大鱼!在程子卿的严密监视下，马林和尼克尔斯基和李达李汉俊的每次接头都成了智力的决斗：一边要紧密监视，一边想尽办法摆脱。经验丰富的马林在这场角力中占了上风，他每次都巧妙接头，程子卿一直没有发现：在他的监视下，建党的方案已经提出，开会的通知发到了全世界。长沙，
毛泽东(谷智鑫饰)接到了通知，他召开了秘密的会议，会上，大家选出他和何叔衡前往出席大会。长沙的码头，毛泽东和何叔衡上船了。就在船上：毛泽东偶遇了萧子升，他们居然同船去武汉。在船上，毛泽东兴奋地告诉萧子升自己要前往开会，没有想到，萧子升却淡淡说：我没有兴趣。与此同时，在广州的
陈独秀(于和伟饰)将陈公博和包惠僧叫到了自己家里，告诉他们：共产党要开一个全国大会，自己忙于教育署的事情，无暇他顾，要包惠僧代表自己，和陈公博一起前往开会。陈公博新婚燕尔，要求带着新婚妻子一起前往，陈独秀同意，只开玩笑说：只要不要她开会就可以了。他们都没有意识到，这个会议，是如此的意义重大。日本。只有两人的日本共产主义小组接到了信件，周佛海决定前往：正是暑假，可以回国走走，更重要的，是上次回国时候，在李达家里结识的杨慧如小姐，可以深入发展……周佛海上船了北京。北京共产主义小组的全体成员开会，
李大钊(胡军饰)受伤尚未康复，没有出席，张国焘主持会议，宣布自己和刘仁静将前往上海参加全国代表大会，其他人看看张国焘，没有反对，于是，张国焘和刘仁静出发了。一直暗中监视的林大路，将他们的行踪报告的了上级，上级命令他：跟踪前往。于是，暗探林大路跟着两个学生前往上海……武汉。湘鄂军阀大战一触即发，武汉乱成一团。陈潭秋和董必武召开秘密的共产小组会议，决议上船了。
