湖南，萍乡。
杨开慧(李沁饰)陪着
毛泽东(谷智鑫饰)，住到了萍乡的乡下。谭延凯撕破了脸皮，露出了狰狞面目，对各界联合会开始打压，大肆抓捕。毛泽东在报上看到这些消息，万念俱灰：曾经寄予厚望的谭延凯，原来竟然是披着羊皮的狼，他深刻意识到：指望当权者让权，就是与虎谋皮!毛泽东陷入了长久的沉思中，每天就是阅读，思考，抽烟——原本在杨开慧劝戒上已经戒掉的烟，重新捡了起来。杨开慧默默陪着他。毛泽东经过几天沉思，告诉杨开慧：我已经已看透了。政治界暮气已深，腐败已甚，政治改良一途，可以说绝无希望。我惟有不理一切，另辟道路，另造环境!就在这时候，程潜与赵恒惕联手倒谭，将谭延凯逼出了湖南。毛泽东重新回到长沙，赵恒惕邀请毛泽东参与“制宪”，毛泽东答应，但是实际上，却召集何叔衡等人来。毛泽东告诉何叔衡：蔡和森说的是对的，改造社会，只有一个出路：革命!所以，从今天开始，我们放弃改良主义，成立共产主义小组!何叔衡点头：你做什么，我就跟着你做什么!毛泽东召集新民学会会员开会，开始发展中共党员。
